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미국촌로.. | 25/01/23 05:22 | 추천 0 | 조회 365

마사요시 손 투자한 것 만큼 거두겠군요 +203

SLR클럽 원문링크 https://m.slrclub.com/v/hot_article/1318351


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출처 야후

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트럼프에게 향후 미국 투자를 1천억불로 늘리겠다고 하여 통 큰 행보를 보이던 마사요시 손(손정의)가 결국 자신의 투자만큼 거두려나 봅니다.

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http://finance.yahoo.com/news/nvidia-tech-stocks-rally-after-trump-announces-500-billion-stargate-ai-project-153919780.html

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트럼프가 5천억불 인공지능 투자를 발표하면서 오늘 인공지능 관련 주식들 뜨겁습니다.

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엔비디아가 5%가까이 오르는 것은 물론 손정의의 소프트뱅크 미국 주가가 10% 넘게 오르고 소프트뱅크가 대주주인 반도체 설계 회사인 ARM이 오늘 14% 넘게 오르고 있습니다.

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미국 회사 중에는 오러클이 8% 가까이 그리고 한국 사람이 많이 보유한 팰런티어도 5% 가까이 오르고 있습니다. 어제 장 마감 후 좋은 실적을 발표한 넷플릭스는 장중 14% 넘게 오르다가 지금은 10% 정도에서 움직이고 있습니다.

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출처 핀비즈

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반면 전기차 회사인 루시드가 오늘도 6% 가까이 하락하고 있고 포드, 지엠, 테슬라 다 오늘 주가 흐름이 안 좋습니다. 그 것은 트럼프가 캐나다, 멕시코 상대로 관세 전쟁을 벌일 경우 캐나다, 멕시코에 완성차나 부품 공장이 있는 자동차 회사들도 타격을 받을 수 있기 때문입니다.

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최근 애플 주가가 조정을 받고 인공지능 붐을 못 타는 이유는 미국 제품에 중국 인공지능 소프트웨어를 탑재하지 못하기 때문에 중국에서 아이폰의 판매가 저조하기 때문입니다. 메타의 저커버그는 애플이 폰팔이라고 부르면서 폰만 팔아서는 향후 성장성에 한도가 있다고 조롱을 합니다.

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워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이도 트럼프 행정부 하에서는 비수혜주로 분류됩니다. 트럼프가 규제를 풀어 유가가 내려 가면 석유 등 전통 에너지 기업들의 주가도 내려가게 되어 있습니다.

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반면 오클로와 같은 원자력 기업은 오늘 11% 정도 오르고 있습니다. 그 보다 더 주목할 것은 전력 인프라 관련 주식인 ETN, GEV입니다. 어제 한국 변압기 회사들이 크게 반등한 것이 결국 인공지능 사업을 늘릴 경우 전력 수요가 늘면서 관련 기업들의 실적이 나질 수 밖에 없다는 것입니다. 한국의 두산에너빌러티는 종합 전력 관련 회사로 단순히 원자력 뿐 아니라 일반 발전 터빈 등도 생산하여 오클로와 GEV를 합쳐 놓은 것입니다. 그러니 어제 먼저 선행하여 10% 상승하였습니다. 소형 원자력 발전이 본격화 될 경우 중요한 모듈도 두산에너빌러티가 제조할 것이라는 예상이 많습니다.

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올해 미국 주식시장은 모든 종목들이 다 올라가는 것이 아니라 인공지능 반도체, 인프라 관련 일부 종목에 편중되어 올라갈 가능성이 높습니다. 다만 관련 종목이 한국에도 있기 때문에 구태여 환차손, 양도세 내고 미국 주식 투자를 할 인센티브가 적은 것입니다.

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출처 네이버

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어제 외인, 기관 양매수로 두산에너빌러티 전고점을 돌파하려 하고 있습니다. 단순히 원자력 뿐 아니라 일반 발전 터빈 및 신재생에너지, 담수화 장비까지 만드는 종합 기계회사입니다.

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꼭 미국 주식만을 거래하겠다고 고집하는 분들은 올해는 트럼프의 미국을 위대하게 라는 모토에 인공지능 및 미국 전력 인프라가 우선이라는 점을 고려하는 것이 나을 것입니다.

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한국 주식 거래하는 분들도 올해는 미국 동향을 따라 갈 것입니다. 즉 트럼프 수혜주를 단기 트레이딩 보다는 더 먼 시각에서 보고 투자하는 것이 바람직할 것입니다.

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이제 구정 휴일로 한국 주식 거래는 2일 하고 나면 1주를 쉽니다. 그러나 지금은 무작정 현금 비중을 늘리기 보다는 트럼프 수혜를 받는 분야 주식을 6개월 이상 멀리 보고 투자하는 것도 가능하여 보입니다.

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적절히 위험 관리하면서 성투하시기 바랍니다.


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